百威英博与萨博米勒正式敲定1055亿美元合并协议

2019-12-02 06:42 来源:未知

  

  
 

  
 

  刚刚拉开了序幕,这桩天价并购案就已经催生了新的全美第二大啤酒商。改变全球啤酒市场的连锁反应即将开始。

  
 

  道琼斯消息,百威英博(Anheruser Busch Inbev,BUD)今天宣布,公司已正式同意以697.8亿英镑(约合1055亿美元)收购竞争对手萨博米勒(SABMiller),这桩交易将创造一家啤酒业巨头,主导全球啤酒市场大部分份额。

  
 

  作为交易的一部分,萨博米勒已同意以120亿美元把旗下合资公司MillerCoors LLC的58%股份出售给其合资伙伴Molson Coors Brewing Co. (TAP),後者持有MillerCoors馀下42%的股权。萨博米勒还将出售MillerCoors的国际业务。这桩交易将使Molson成为全美第二大啤酒商,市场份额将达到25%,仅次于百威英博45%的市场份额。

  
 

  对于百威英博来说,出售MillerCoors股份是其收购SABMiller计划获得美国监管方批准的必要条件。MillerCoors旗下品牌包括Miller Lite、Miller High Life以及Blue Moon。

  
 

  在此次正式收购提议达成前,两家公司就收购方案进行了数周的磋商。萨博米勒董事会于10月13日宣布,董事会原则上一致同意,建议股东接受百威英博以每股44英镑收购公司的提议,该收购价较SABMiller股票9月14日报价溢价50%。9月14日是有关猜测两家公司可能合并的媒体报导发布的前一天。

  
 

  对于萨博米勒其中41.6%的股份,百威英博提出以现金加非上市股票的方式进行收购,每股估值为41.85英镑。这一方案旨在博取萨博米勒大股东的青睐,包括烟草巨头奥驰亚集团(Altria Group Inc.,MO),以及哥伦比亚Santo Domingo家族麾下的投资公司BevCo Ltd.。

  
 

  合并后公司的普通股将在布鲁塞尔、约翰内斯堡和墨西哥上市交易,其美国存托股票(ADS)将在纽约上市交易。

  
 

  百威英博预计,在交易完成后第4年之前,每年将产生至少14亿美元的全年协同效应。

  
 

  若百威英博与萨博米勒的合并交易获得监管方批准,将把百威英博旗下的百威(Budweiser)、科罗娜(Corona)、时代啤酒(Stella Artois)等品牌,与萨博米勒的Grolsch、Peroni品牌相结合,并大大增强美国、中国、欧洲、非洲和拉丁美洲业务的表现。百威英博与萨博米勒的啤酒销售量占到全球总量的约30%。

  
 

  百威英博并未详细说明公司计划如何得到中国监管方的批准。分析人士此前指出,这桩交易可能面临来自中国监管部门的障碍。据欧睿国际(Euromonitor International)提供的资料,SABMiller与华润创业(China Resources Enterprise Ltd.,的合资公司在中国的市场份额为23%,并生产雪花啤酒。去年百威英博在华市场份额为14%。

  
 

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